设计系统
5 色胭脂盘（扶光 / 杨妃 / 岱赭 / 淡蕊香红 / 紫府）· 整套系统围绕这一抹古色运转
5 色胭脂盘扶光→杨妃→岱赭→淡蕊香红→紫府
扶光#F0C2A2
杨妃#F091A0
岱赭#DD6B4F
淡蕊香红#EE4866
紫府#995D7F
中性色tinted 蓝灰，非纯灰
页面底#FAF3ED
卡片面#FFFFFF
次级面#F4ECE3
主文字#3D2233
弱文字#8A7480
字体阶梯固定字号 · 数字 tabular
T1/22页面标题 Heading
T2/15卡片标题 Card Title
N/2612,480关键指标
B/14正文正文正文
S/12辅助说明文字
核心组件按钮 / 输入 / 标签 / 分段
接触诊断方案成交逾期流失
P0P1P2
KPI 指标卡图标底 + 涨跌 + 大数字
+18%
本月成交金额
¥86万
较上月 +12.4 万
进度条 / 环形图
北极星目标12/30
48营销分
60产品分
图表规范真实几何 · 零基线
工作台首页
加载中…
北极星目标 · 8 月
—/ 30 家
加载中…
当前 12 家8/31 目标 30 家
+18%
本月成交金额
—
较上月 +12.4 万
+6
本周诊断数
—
今日已完成 4 场
-2
进行中商机
—
2 个停滞超 7 天
+3
本月成交单数
—
客单价 ¥10.7 万
快捷入口高频动作，一键直达
今日待办2 逾期
加载中…
发送蜀南商贸诊断报告 PDF
原定 8/24 · 逾期 1 天
江阳建材初访 · 王总约 14:30 到店
今天 14:30 · 现场填表出诊断
发布抖音脚本 · 泸州餐饮获客篇
今天 18:00 · 账号 泸州小庄聊生意
公开课报名学员回访 · 3 人
明天 · 9 月公开课第 2 期
消息提醒3 未读
加载中…
AI 报告已生成：江阳建材
诊断报告 · 可发送给客户
新评论线索 6 条待转 CRM
内容获客 · 抖音评论区
泸州竹海酒业浏览了报价方案
报价单 · 停留 3 分钟
最近线索全部
加载中…
蜀南食品 进入方案阶段
2 小时前 · 报价 ¥8.6 万
泸州恒泰机械 抖音私信询价
昨天 · 已转商机
叙永老窖体验店 逾期未跟进
昨天 · 已流入公海
最近成交
加载中…
江阳物流 · AIGC 工具包
8/22 成交 · ¥6.8 万
合江餐饮协会 · 内训 2 期
8/20 成交 · ¥4.2 万
城市经营简报泸州总部
对比上月：诊断 +2 · 商机 +4 · 成交 +1
总经理驾驶舱
老板一眼看全部经营数据 · 手机 H5 为主 · 数字 ≥28px
+18%
成交金额
—
较上月 +12.4 万
+6
诊断数
—
本周 · 目标 30
+4
表单数
—
本周 · 含初访/回访
-2
商机数
—
2 个停滞超 7 天
+3
成交数
—
本月 · 客单 ¥10.7 万
近 7 天成交趋势万元 · 岱赭点为今日
城市对比本月成交额 · 万
30 天北极星进度8 月目标 30 家诊断
12 家完成 40% · 距目标差 18 家
风险提醒3 项
2 个商机停滞超 7 天
泸州竹海酒业 · 叙永老窖体验店
3 个客户逾期未跟进
即将流入公海 · 剩余 1 天
公开课报名不足
9 月第 2 期 · 报名 12/30
手机 H5 视图 · 老板单手刷版（内容列演示，非手机壳）
总经理驾驶舱泸州总部 · 8 月
北极星 · 8 月
12/30 家
完成 40%差 18 家
成交金额
¥0万
+18%
本月诊断
0
目标 30
在途商机
0
2 停滞
本月成交
0
+3
近 7 天成交 万
风险提醒 3 项
停滞
2 商机停滞 7 天
竹海酒业 · 老窖体验店
逾期
3 客户待跟进
剩余 1 天流入公海
设计说明
驾驶舱 H5 设计要点
1
数字 ≥28px，岱赭标重点北极星进度卡置顶，一眼看到"12/30、差 18 家"
2
顶部指标 2×2 宫格单手拇指区可刷，数字 tabular 对齐，涨跌用绿红 chip
3
风险提醒独立成卡红色高亮逾期/停滞，点进去直达跟进页
4
底部 Tab 5 个首页/客户/诊断/内容/我的，常驻底部便于单手切换
诊断报告
AI 生成《企业 AI 经营诊断报告》· 现场出报告是拉转化率的核心场景
—
| 企业名称 | 行业 | 诊断时间 | 综合分 | 状态 | 操作 |
|---|
手机 H5 · 销售现场展示给客户
企业 AI 诊断报告若光恒经营诊断 · 现场生成
泸州江阳建材有限公司
诊断日期 2026-08-25 · 诊断人 李销售
综合健康分
0
处于"初步数字化"阶段 · 有明确提升空间
现状评分 满分 100
营销获客48
产品服务60
AI 应用31
核心痛点 按影响排序
1
获客依赖熟人转介绍，无内容体系短视频/小红书没有固定账号和排期，曝光全靠线下
2
销售跟进靠记忆，无标准流程商机到了哪一步、谁该做什么，没有记录和提醒
3
报价方案制作慢，单周只能出 1-2 份人工排版，客户等得久，转化窗口容易流失
建议下一步
荐
先解决"获客"：报名 9 月公开课《AI 获客实战》泸州总部 · 9/12 14:00 · 剩 18 席 · 现场演示内容获客打法
PC 端 · 总部审阅 / 导出
评分总览环形图 · 金色标重点
62综合分
营销获客48
产品服务60
AI 应用31
报告结构总部可配模板（D03）
01
企业基本信息
公司名 / 行业 / 规模 / 联系人
02
经营现状评分
营销 / 产品 / AI 三维度
03
核心痛点与机会
按影响排序，附改善方向
04
建议下一步
公开课 / 1对1 讲解 / 加入商机
商机漏斗
5 阶段看板 · 拖拽推进 · 列头颜色随阶段渐变
接触38
转化至诊断 55%
泸州锦里商贸
2 小时前跟进
李—
蜀南餐饮连锁
昨天
王—
泸州恒泰机械
昨天
李—
合江优品贸易
3 天前
张—
诊断21
转化至方案 57%
泸州江阳建材
今天 14:30 初访
李预估 15 万
龙马潭物流园
报告已发
王预估 8 万
泸州叙永商贸
待讲解
张预估 6 万
方案12
转化至报价 67%
泸州竹海酒业
方案已出
李12 万
蜀南食品股份
已约下周讲解
王8.6 万
江阳物流
补充资料中
张5 万
报价8
转化至成交 63%
泸州龙马酒业
报价已读 3 分钟
李18.6 万
纳溪商贸城
待回复
王9.8 万
泸州国窖景区店
议价中
张11.2 万
成交5
本月新增
泸州龙马酒业
8/24 成交
李18.6 万
江阳物流
8/22 成交
王6.8 万
合江餐饮协会
8/20 成交
张4.2 万
交互说明：商机卡可拖拽跨列推进，落列后弹确认框填写跟进备注；点击卡片进入商机详情页（C04）。阶段色：接触=蓝 · 诊断=金 · 方案=深蓝 · 报价=亮蓝 · 成交=绿 · 流失=灰。
脚本生成器
输入行业 / 痛点，一键生成短视频口播稿 + 封面标题（抖音 / 小红书）
生成参数
约 15 秒出稿 · 支持再生成一版
历史记录
抖音口播稿 · 第 2 版
泸州酒馆老板别划走，你的抖音没人看，问题可能不在酒
# 本地餐饮# 获客# 酒馆经营
【开场 3 秒】泸州的老板，我问你一句话：你店里的酒是不是比隔壁好喝，但客人就是比隔壁少？
【痛点 10 秒】发了十几条抖音，播放量全是几十，连老顾客刷到都不点赞。问题出在哪？不是酒，是你压根没告诉别人你家酒馆好在哪。
【方案 15 秒】我上周帮一家酒馆只做了一件事：把"藏酒故事"拍成 3 条 15 秒短视频，一条讲来历、一条讲喝法、一条讲店里的老照片墙。一周播放量从 50 干到 3 万，店里多了 40 桌新客。
【行动 5 秒】评论区扣"酒馆"，我把那 3 条脚本模板发给你。泸州老板，别让好酒烂在巷子里。
AI 生成内容需人工复核后发布；封面标题建议用"数字 + 利益点 + 地域"结构，如上方标题。
用户与角色管理
账号 / 角色 / 城市联动 · 8 种角色 · 销售必选城市
共 26 个账号
| 账号 | 姓名 | 角色 | 所属城市 | 状态 | 最近登录 | 操作 |
|---|
显示 1-6 / 共 26 条
角色清单8 种
管理员销售财务交付内容运营培训讲师城市负责人访客
角色与城市联动：选"销售 / 城市负责人"角色时，城市为必选项
城市 / 分公司5 城
泸州（总部）
负责人 庄主管 · 数据全量
宜宾分公司
负责人 王云飞 · 仅本城
自贡分公司
负责人 待定 · 仅本城
数据隔离规则
总部账号可见全部门店数据，可切换城市对比；分公司账号仅见本城数据；销售仅见本人名下客户与商机；财务可见分账与对账模块。城市 / 时间切换器在顶栏常驻，全局生效。
初访表单
销售现场手机填表，14 屏全屏滑动，提交后 AI 秒出诊断报告
—
| 企业名称 | 行业 / 规模 | 城市 | 填报时间 | 报告分 | 状态 | 操作 |
|---|
手机 H5 · 现场填写（第 3/14 屏示例）
初访表单 · 经营现状3 / 14 屏
白酒 / 酿造
餐饮 / 酒馆
建材 / 家居
商贸 / 批发
获客难
复购少
不会做线上
管理靠经验
设计说明
14 屏流程 & 关键交互
1-2
企业信息
名称 / 行业 / 规模 / 联系方式
3-5
经营现状
主营 / 痛点多选 / 团队 / 渠道
6-8
目标与预算
未来半年目标 / 可投入预算
9-11
数字化现状
在用系统 / 线上平台 / 内容账号
12-14
联系人 & 提交
姓名 / 职位 / 微信 / 提交生成报告
一屏填完自动上滑；手势 + 回车跳页；必填校验；本地草稿自动保存；提交后进入「生成报告中」loading 页。
报告模板管理
总部配置诊断报告章节模板、AI 提示词与导出样式
模板列表—
| 模板名称 | 章节数 | 最近编辑 | 状态 | 操作 |
|---|
章节编辑标准版
1↑ ↓
企业基本信息
AI 提示词：提取企业名称、行业、规模
2↑ ↓
经营现状评分
营销 / 产品 / AI 三维，各 100 分
3↑ ↓
核心痛点排序
按影响排序，附改善方向
4↑ ↓
建议下一步
公开课 / 1对1 讲解 / 加入商机
诊断记录库
历史诊断全部留档，可搜索、复用旧诊断生成新报告
共 128 条记录
| 企业名称 | 诊断时间 | 诊断人 | 综合分 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
泸州江阳建材 建材 / 10-50 人 | 08-25 14:30 | 李销售 | 62 | 已转商机 | 查看 / 复用 |
龙马潭物流园 物流 / 50-200 人 | 08-24 11:00 | 王云飞 | 55 | 已发送 | 查看 / 复用 |
泸州锦里商贸 商贸 / 10-50 人 | 08-23 16:20 | 李销售 | 71 | 待讲解 | 查看 / 复用 |
蜀南食品股份 食品 / 200+ 人 | 08-22 10:10 | 王云飞 | 48 | 已成交 | 查看 / 复用 |
客户列表
表单提交自动建客户 · 私海 / 公海切换 · 阶段色块标识
共 86 个客户
| 企业名称 | 城市 | 阶段 | 负责人 | 最近跟进 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
泸州江阳建材有限公司 建材 · 王总 · 138****6621 | 泸州 | 诊断 | 李销售 | 今天 14:30 | 详情 / 跟进 |
泸州竹海酒业 白酒 · 周总 · 189****3308 | 泸州 | 方案 | 李销售 | 昨天 09:12 | 详情 / 跟进 |
蜀南食品股份有限公司 食品 · 陈总 · 186****7719 | 泸州 | 方案 | 王云飞 | 昨天 16:40 | 详情 / 跟进 |
泸州龙马酒业 白酒 · 刘总 · 135****2055 | 泸州 | 成交 | 李销售 | 08-24 18:06 | 详情 / 跟进 |
叙永老窖体验店 零售 · 曾总 · 133****4091 | 叙永 | 逾期 | 李销售 | 07-28 10:20 | 详情 / 跟进 |
显示 1-5 / 共 86 条
泸州江阳建材有限公司
客户档案 · 联系人 · 跟进 · 商机 · 报告聚合
企业档案 诊断阶段
行业
建材 / 家居
规模
10-50 人
负责人
李销售
创建时间
08-25
王总138****6621泸州江阳区
跟进记录时间线
初访诊断 · 王总到店
今天 14:30 · 现场填表，AI 报告已生成
关联商机
江阳建材 · AI 获客陪跑
诊断阶段 · 预估 15 万
李15 万
关联诊断报告
62 分
企业 AI 经营诊断报告
08-25 生成 · 综合健康分
快捷操作
泸州壹品酒业 · 商机详情
阶段推进 · 跟进记录 · 调话术 · 生成报价
商机信息 方案阶段 · 阶段 3/5
接触 → 诊断 → 方案 → 报价 → 成交¥12.6 万
客户
泸州壹品酒业
负责人
李销售
预计成交
9 月中旬
来源
诊断报告转化
跟进记录时间线
方案已发送，约下周讲解
昨天 16:40 · 方案：全年运营陪跑 ¥12.6 万
生成合作方案书
08-23 · 调用了 Q02 方案书模板
诊断报告讲解
08-22 · 客户对"内容获客"章节兴趣最高
下一步该干啥 SOP 建议
邀约客户讲解方案书，讲解后 24 小时内跟进意向；客户确认后推进至「报价」阶段并生成报价单。
关联报价 / 方案
方案
全年运营陪跑方案书
08-23 · 待讲解
客户公海
到期未跟进客户自动流入，销售可认领
认领规则：每人每日限领 3 个；认领后 24 小时内必须首次跟进，否则退回公海。
公海现存 12 个客户
| 企业名称 | 城市 | 流入原因 | 流入时间 | 原负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
叙永老窖体验店 零售 · 曾总 | 叙永 | 超时 22 天 | 08-24 | 李销售 | |
合江优品贸易 商贸 · 罗总 | 合江 | 超时 15 天 | 08-22 | 张运营 | |
古蔺山货商贸 农特 · 何总 | 古蔺 | 主动放弃 | 08-20 | 王云飞 |
客户分配
管理员把客户批量分配给指定销售（按城市过滤）
选择客户 已选 3 个
| 企业名称 | 城市 | 当前负责人 | |
|---|---|---|---|
泸州锦里商贸 | 泸州 | 未分配 | |
宜宾叙府茶业 | 宜宾 | 未分配 | |
自贡彩灯文化 | 自贡 | 未分配 | |
内江甜城食品 | 内江 | 未分配 |
分配目标
分配记录
08-24 分配 5 个客户给王云飞
宜宾城市池 · 庄主管操作
08-22 分配 8 个客户给李销售
泸州城市池 · 庄主管操作
经营看板
实时数据指标 · 按城市 / 按周切换 · 与驾驶舱共用视觉组件
+6
诊断数
0
本月 · 目标 60
+8
新增商机
0
本月 · 转化率 13%
+3
成交单数
0
客单价 ¥10.7 万
+12.4
成交金额
¥0万
较上月 +16%
近 30 天成交趋势万元
销售排行本月成交额
数据下钻
指标 → 城市 → 销售 → 单客户，逐层下钻看明细
钻取路径：全部城市 → 泸州 → 李销售
| 客户 | 商机 | 成交金额 | 成交日期 | 负责人 | 毛利（估） |
|---|---|---|---|---|---|
泸州龙马酒业 | 全年运营陪跑 | ¥18.6 万 | 08-24 | 李销售 | ¥9.3 万 |
江阳物流 | AIGC 工具包 | ¥6.8 万 | 08-22 | 李销售 | ¥3.4 万 |
合江餐饮协会 | 内训 2 期 | ¥4.2 万 | 08-20 | 李销售 | ¥2.1 万 |
发布日历
按账号排期 · 哪天发什么、发哪个号 · 逾期自动飘红
已发布
待发布
逾期
账号：小庄聊生意 · 若光恒官号 · 若光恒案例号
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|
PC 端支持拖拽调整日期；点格子弹出发布详情；平台图标抖音 / 小红书以彩标区分。
爆款选题库
历史爆款复用 · 打标签 · 按行业搜索
共 42 个爆款选题
评论 / 私信线索
手动录入或批量导入 → 一键转 CRM 线索
手动录入
今日线索 6 条待处理
商机 SOP 流程
向导式引导，让新人知道现在该干什么
阶段进度六步沟通法 · 商机：泸州壹品酒业
1 破冰 → 2 挖痛 → 3 方案 → 4 异议 → 5 逼单 → 6 售后当前：第 3 步
第 1 步 · 破冰建立信任
已完成 08-22 · 已约访
第 2 步 · 挖掘真实痛点
已完成 08-22 · 诊断报告确认
第 3 步 · 呈现解决方案
进行中 · 方案书已发，约下周讲解
第 4 步 · 处理异议
待办 · 预判：预算顾虑
第 5 步 · 促成成交
待办 · 生成报价单
下一步该干啥 SOP 提示
① 讲解方案书前先看话术库「方案讲解篇」；② 讲解后当天填跟进；③ 客户确认后自动生成报价单待办。
自动生成的待办
今天
邀约壹品酒业讲解方案
SOP 第 3 步自动生成
明天
讲解后跟进意向
讲解完成自动生成
话术库
四川版话术 · 六步法 · 七步法 · 按场景搜索
话术场景
方案讲解
首次破冰
异议处理
逼单促成
售后回访
销售待办
驱动销售每日动作的核心页 · 逾期足够醒目
李销售 · 今日 5 项，已完成 1 项
发送蜀南食品报价单
09:00 · 已发送
跟进泸州竹海酒业 · 报价后 3 天未回复
高优先级 · 金额 12 万
江阳建材初访 · 王总约 14:30
今天 · 现场填表出诊断
发布抖音脚本 · 泸州餐饮获客篇
今天 18:00 · 小庄聊生意号
公开课报名学员回访 · 3 人
明天 · 9 月公开课第 2 期
逾期提示要足够醒目：逾期项红色高亮 + 顶部角标计数 + 进入页面自动滚动到逾期项。
报价单生成
选产品组合自动出报价 · 预览接近最终 PDF
产品勾选实时计算总价
AI 获客陪跑（季度）
¥6.8 万 · 数量 1
公开课 2 席
¥3,800/席 · 数量 2
AIGC 工具包
¥1.2 万 · 数量 1
FDE 陪跑（年）
¥18 万 · 数量 1
报价预览PDF 最终样式
若光恒 · 合作报价单
AI 经营陪跑服务报价
客户：泸州壹品酒业报价日期：2026-08-25报价单号：Q20260825012
| 项目 | 数量 | 单价 | 小计 |
|---|---|---|---|
| AI 获客陪跑（季度） | 1 | ¥68,000 | ¥68,000 |
| 公开课 2 席 | 2 | ¥3,800 | ¥7,600 |
小计：¥75,600 · 优惠 5%：-¥3,780
合计：¥71,820
合作方案书
选模板 + AI 填客户信息 → 方案书 → 导出 PDF
模板选择带缩略图
标准陪跑方案
推荐
酒类专项方案
含品控维度
客户信息
方案书预览可局部编辑
泸州壹品酒业 · AI 经营陪跑方案
2026 年 9 月 - 2027 年 8 月
基于 8 月 25 日企业 AI 经营诊断报告（综合分 62），本方案围绕"内容获客体系搭建 + 商机 SOP 落地"两大主线，分三个阶段推进...
阶段一内容获客体系（1-3 月）
阶段二商机转化 SOP（4-6 月）
阶段三数据复盘与迭代（7-12 月）
报价模板管理
维护报价 / 方案模板、价格表、优惠政策
模板与价格表
| 模板名称 | 类型 | 基准价 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
标准陪跑方案 | 方案书 | ¥6.8 万起 | 启用 | 编辑 |
酒类专项方案 | 方案书 | ¥8.6 万起 | 启用 | 编辑 |
公开课报价 | 报价单 | ¥3,800/席 | 启用 | 编辑 |
FDE 年度陪跑 | 报价单 | ¥18 万 | 草稿 | 编辑 |
优惠政策：默认 95 折；批量 3 席以上 9 折；老客户复购 88 折。所有折扣在报价单预览中实时计算。
交付看板
FDE / 系统开发 / AIGC 项目 · 5 阶段看板 · 与商机漏斗复用组件
泸州壹品酒业 FDE 陪跑
项目信息 · 阶段推进 · 关联合同 · 交付物清单
项目信息 制作中
立项 → 制作 → 内审 → 交付 → 验收当前：制作 60%
客户
泸州壹品酒业
类型
FDE 陪跑
金额
¥12.6 万
截止
2027-08
交付物清单
抖音号定位与脚本库 v1
已交付 08-22 · 32 条脚本
商机 SOP 落地手册
制作中 · 预计 09-10
月度数据复盘报告（12 期）
未开始 · 按月交付
关联合同 / 报价
合同
FDE 陪跑服务合同
¥12.6 万 · 已签 08-25
报价
报价单 Q20260825012
¥12.6 万 · 95 折
操作
工时登记
壹品酒业 · 脚本撰写 8h
08-25 · 人工 ¥2,400 · 陈交付
验收记录
通过
脚本库 v1 验收通过
08-22 · 客户确认
工时 / 算力登记
登记工时与算力成本 · 对应 3:7 出资归集
快速登记
本周汇总3:7 出资
最近登记
壹品酒业 · 脚本撰写 8h
08-25 · 人工 ¥2,400 · 陈交付
蜀南食品 · AI 生图算力
08-24 · 算力 ¥860 · 陈交付
内审 / 验收
内审问题留痕 · 客户验收确认 · 验收报告导出
项目
内审问题列表
第 3 章案例数据需更新为最新
已修改 · 陈交付
第 5 章话术口语化不足
待修改 · 内审员 张审
封面 Logo 位置偏左
建议优化 · 低优先级
客户验收确认
客户：合江餐饮协会 · 项目：内训课件 2 期 · 金额 ¥2.4 万
知识库
方法论 / 话术 / 案例 / 合同 / FAQ · 总部沉淀的智慧资产
热门：六步沟通法AI 诊断话术泸州案例
六步沟通法详解
方法论 · 128 人收藏 · 1.2k 阅读
目录
1
破冰建立信任
2
挖掘真实痛点
3
呈现解决方案
4
处理异议
正文
破冰的核心不是套近乎，而是让客户觉得你不是来卖东西的。四川老板尤其反感"伸手要钱"的开场。
话术示例："王总，你们泸州做建材的老板我认识不少，大部分人现在都在愁一件事：客户进店少、线上没声量。我今天不是来卖东西的，是帮你看一眼你们店在抖音上现在是个啥情况，方便不？"
要点：① 提同行制造共鸣；② 明确"不卖东西"降低防备；③ 给一个具体的小动作（看抖音现状）作为切入。
SOP 文档编辑
总部编辑知识库文档 · Markdown / 富文本切换
文档树
▾
方法论
六步沟通法详解
七步落地法
▸
话术
▸
案例
已自动保存草稿 · 08-25 21:00● 在线编辑
分账看板
收入入账自动算总部 / 分公司各分多少 · 3:7 比例
本月总收入
¥0万
8 笔成交
已分账
¥0万
总部 20.4 万 · 分公司 47.6 万
待分账
¥0万
2 笔待对账
分账明细 按城市分组
| 项目 / 客户 | 城市 | 金额 | 总部 30% | 分公司 70% | 状态 |
|---|
对账表
按月出对账表 · 异常红标 · 导出 Excel
| 月份 | 项目 | 城市 | 收入 | 总部 | 分公司 | 状态 |
|---|
数据按城市汇总，状态由系统根据分账比例标记。
出资明细登记
项目费 / 算力 / 人工按 3:7 归集 · 上传凭证
登记表单
归集规则：项目费按 3:7 自动拆分到总部 / 分公司；算力成本按实际发生方归集。
明细列表
培训学员管理
学员名册 · 报名 · 签到 · 复购提醒
共 86 名学员 · 复购待提醒 8 人
| 姓名 | 手机 | 报名课程 | 签到 | 复购 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
陈学远 | 138****6021 | 9 月公开课第 2 期 | 已签到 | 待提醒 | 编辑 |
李梅 | 186****3392 | 9 月公开课第 2 期 | 未签到 | - | 编辑 |
王建国 | 135****7718 | 8 月公开课第 1 期 | 已签到 | 待提醒 | 编辑 |
课程排期
公开课 / 内训排期 · 讲师 · 场地 · 名额
9 月公开课第 2 期公开课
09-12 14:00 · 泸州总部会议室
讲师：庄主管 · 主题：《AI 获客实战》
报名12 / 30
合江餐饮内训第 1 期内训
09-20 09:00 · 合江餐饮协会
讲师：陈交付 · 主题：《餐饮获客 SOP》
报名28 / 30
10 月公开课第 3 期筹备
10-15 14:00 · 待定场地
讲师：待定 · 主题：待定
报名3 / 30
结业证书
自动生成 · 学员查看 / 下载 · 竖版 A4 比例
RUOLUX · 结业证书
结业证书
CERTIFICATE OF COMPLETION
兹证明
陈学远
完成《AI 获客实战》
9 月公开课第 2 期全部课程
9 月公开课第 2 期全部课程
颁发日期
2026-09-12
证书编号
RL-2026-0912-018
若光恒
证书信息
学员
课程
编号
颁发日期
证书模板可自定义：Logo、边框纹样、印章、文案。每城可设计专属模板。
城市落地页（C 端）
每城一个 H5 · 接抖音 / 小红书流量 · 行动按钮常驻底部
泸州站 · C 端落地页
本地成功案例
9 月公开课 · 报名中
09-12 14:00 · 泸州总部 · 剩 18 席
免费预约 AI 诊断
填表 5 分钟，AI 秒出经营诊断报告
设计说明
落地页要点
1
Hero 用 5 色胭脂盘渐变
城市名 + 主视觉 + 行动按钮
2
本地案例图卡
每城换案例，样式模板化
3
预约 / 报名提交自动建 CRM 线索
行动按钮常驻底部
泸州运营中
负责人 庄主管 · 数据全量
宜宾分公司
负责人 王云飞 · 仅本城
自贡筹备中
负责人 待定 · 仅本城
城市落地页配置
左编辑右预览 · 各城内容 / Banner / 联系方式
编辑
实时预览
AI 话术陪练
AI 扮企业老板 · 新人练六步沟通法 · 降低上手门槛
步骤提示条常驻顶部：当前第 2 步「挖掘痛点」 · 已完成破冰，AI 客户表现出兴趣。
选择陪练场景
王老板 · 建材行业
李总 · 餐饮行业
张厂 · 制造行业
陪练评分
AI 评分 · 改进点提示 · 练习记录回放
82总评分
超过 68% 的练习者 · 良好
分维度评分
开场破冰88
提问挖掘75
方案呈现82
收尾促成68
改进点
1
收尾促成偏弱
建议背诵逼单 3 招，下次练习重点用
2
提问可更深
第 2 步可追问"预算"和"决策人"
练习记录
08-25 · 王老板 · 建材
总评分 82 · 收尾促成偏弱
城市 / 分公司管理
维护城市、分公司、负责人、数据范围
系统配置
大模型接口 · 分账规则 · 短信邮件 · 全局参数
密钥掩码存储，仅创建时可见；「测试连接」会校验 Key 已配置。
操作日志
关键操作留痕 · 谁、何时、改了什么
共 1,286 条日志
| 时间 | 操作人 | 类型 | 对象 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 08-25 21:00 | 庄主管 | 系统 | 系统配置 | 修改大模型 API Key |
| 08-25 18:06 | 李销售 | 商机 | 泸州龙马酒业 | 推进商机至「成交」阶段 |
| 08-25 14:30 | 李销售 | 诊断 | 泸州江阳建材 | 提交初访表单，生成诊断报告 |
| 08-24 16:05 | 张财务 | 财务 | 龙马酒业全年陪跑 | 确认分账 ¥18.6 万，3:7 拆分 |
| 08-24 11:20 | 陈交付 | 交付 | 龙马酒业抖音号搭建 | 项目状态：制作中 → 内审 |
登录页
账号密码登录 · 按角色进不同首页 · PC/H5 同一套视觉
设计要点
1
首屏品牌感
5 色胭脂盘 Hero + 若字 Logo
2
PC/H5 同一套视觉
H5 单列居中，PC 左右双栏
3
按角色跳转
老板/销售/总部不同首页
安全提示
连续 5 次密码错误锁定 15 分钟；异地登录二次验证；会话 8 小时自动过期。
消息通知
未跟进飘红 · 待办到期 · 系统公告 · 点消息跳对应业务页
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待办到期：跟进泸州竹海酒业
原定 08-23 · 逾期 2 天 · 金额 12 万
系统公告：9 月公开课报名已开启
09-12 14:00 · 泸州总部 · 剩 18 席
泸州竹海酒业浏览了报价方案
报价单 · 停留 3 分钟
个人中心
账号安全 · 消息偏好 · 我的业务 · 操作留痕
若
——
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7 天内逾期
今日待办
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今日到期
本月成交
—
成交单数
本月业绩
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成交金额
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